时值中秋，程三五与长青一行仍然停留在扬州，阿芙除了让胡媚儿在江淮妖怪间探听风声，也派人到江南，请当地的监察总管张老前来江都会晤。
然而这两方还未获得回音，忽然传来渤海郡国向大夏朝廷上书请罪的消息。
程三五刚在街上看胡人变戏法、耍杂技，回到绣云坊就见阿芙等人正在谈事，叶主事也在一旁。
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