东莱城打得地动山摇之时，秦川正带着那一小队人马，在附近山里转来转去试图绕过东莱。到下午的时候，东莱那边的枪炮声逐渐停息了，秦川估计东莱失守了，而手下的一些人却一厢情愿的以为东莱击退了日军，有些人甚至开始热烈的讨论起来。
“肃静，行军之中，不得喧哗！”各队的队正们喝到。
秦川下令就地休息，把队正们召集起来开会。
“东莱失守了。”秦川开门见山的说道。
“何以见得？”看来有的队正也抱有幻想。
“倭寇全军来袭，焉有停顿之说，况此刻天色尚明，东莱不下，倭寇必不肯停息。此刻枪炮停息，则东莱已失。”秦川道。
众人一听，尽皆默然。
秦川环顾一圈，继续说道：“东莱一失，倭寇必向密阳进军，吾估计倭寇仍会日夜兼程，以快打慢，密阳恐难守住。我等现在如丧家之犬，衣食无着，若继续朝密阳行进，恐前途危险，诸君可有见解？”
没人吭声，大家都愁眉苦脸的耷拉着脑袋。秦川见崔成焕掏出一杆烟斗，拿火石啪哒啪哒打着了火，开始吸起烟来，不禁大奇，问道：“老崔，你抽的可是烟草？”
“嗯，是一个大明福建海商的仆人送的，我原在军中帮着采购菜蔬药材，结识了那海商的仆人，此物可驱寒醒神，秦大人可来一口？”
秦川自跨越四百多年过来后，已经很久没有闻到烟味了，虽然在原来那个时代，他也很少抽烟，但如今见了此物，却也是触物生情了。他接过烟斗，吸了一口，一股呛人的烟气直透肺腑，他剧烈的咳嗽起来，眼泪也止不住流下来。他止住了欲起身过来的崔成焕，道：“此物厉害，我曾也听说过此物，提神醒脑最好，但不能多吸，有伤肺腑。”他把烟斗递还给崔成焕，却不想队正们人人都伸手拿来吸上一口，顿时会场上空烟雾缭绕，这让秦川有一种仿佛回到后世会议室的感觉。
秦川没想到的是，这种开会吸烟的习惯，就这样流传了下去。后来的岁月里，秦川屡次在会场上拍桌子大骂，可下面一众老资格的元老们，照旧嘻嘻哈哈的在会场上吞云吐雾，以在后进之人面前显示他们与秦川的渊源关系。
众人轮流吸了口烟，精神头就上来了，开始众说纷纭，提出各自的想法。过了东莱有三条路可去，一是向东北经彦阳、蔚山到庆州，但庆尚道高丽军队主力在釜山一带，此路估计已无多少高丽军队了；二是朝西北到密阳，到密阳之后，向北可去大邱、尚州，朝廷大军应该是沿这条路南下救援；三是向西经昌原去晋州，进入全罗道，全罗道的援军如果要增援釜山，该从这条路过来。
最后大部分人的意见都还是去密阳，赶在倭军之前找到朝廷的大军归队，以求庇护，他们还是不相信倭军能有秦川所说的那样快，毕竟倭军自登陆后已经连续大战两天了，多半会在东莱休整一天两天的。
秦川其实想去全罗道找李舜臣，但既然众人都想去密阳找朝廷大军，他也不好反对，于是同意了众人的意见，决定再休整半个时辰后即行出发。
直到下午申时过了，队伍才钻出山岭，来到东莱北面的官道上，再顺着官道向北行进，沿路撞见了一些走不动的伤兵和拖家带口的百姓。秦川使人去盘问，才知东莱午后不久就失陷了，官吏军士百姓争先逃出北门。路上这些人是实在走不动了，才在路边歇息，此路也并非通向密阳，而是去往彦阳。去密阳的官道，出城不久就转向西北方向了，秦川若还想去密阳，就得向西翻越山岭去找寻官道。
秦川和几个队长简单商量了一下，决定继续去密阳，由此处绕东莱的北面山岭，也不过二三十里，路程不远，不怕迷路，而且夜间还可以在山岭里宿营休息。
等他们刚爬上一座山坡，就听得底下官道上马蹄阵阵，然后一阵惨叫声传了上来，大家回头朝下面一看，只见一队倭军骑士沿着官道风驰电掣而来，路边的高丽军民纷纷朝两边的山岭躲避，避之不及的则被倭军纷纷斩于马下。众人心头一阵后怕，如若不是及时上山，被这几十倭军骑士一冲，这支队伍基本就算完了。
秦川现在比较纳闷，这仗都打了三天了，倭军已经拿下东莱了，怎么还没见到朝廷大军的影子呢？难道釜山、多大、东莱等地的守军，就是朝廷在庆尚道部署的全部兵力吗？而且他发现这些城镇的防兵，大都是和明朝卫所兵一样的农夫兵，训练不足，装备低劣，还缺额严重，根本就不堪一击，如果高丽的陆军都这幅熊样，那倭军可就真的如入无人之地了。
秦川不知道的是，大邱出来的第一支高丽援军，几个时辰前就在距此地仅三十余里的苏山驿，不过现在苏山驿那里就只剩下一地鸡毛了，庆尚道左兵使李珏，已经带着他的人马跑了。
李珏也是文官出身，对兵事一窍不通，靠依附于“东人党”而发迹，“东人党”现今在朝中得势，在庆尚道也是一手遮天，庆尚巡查使金晬、庆尚道右兵使金诚一和左兵使李珏都是“东人党”。而庆尚道的军队大部都部署在釜山一线，内陆却没有什么值得一提的军队，就宛如一个鸡蛋，现在鸡蛋壳被小西行正轻轻松松的捏碎，庆尚道就如蛋黄一样，一泄如注了。
四月十二晚间，驻守大邱的庆尚道左兵使李珏就得到急报，便连夜率军南下了。李珏起先以为这次只是一般的倭寇登陆侵掠，于是走得很快，经过密阳时，还把密阳府使朴晋和他的的几百名军士也带上了，这样他就有了四千多人。但第二天下午，他走到东莱以北三十多里的苏山驿时，就听到了令他震惊的消息，日军数万登陆釜山，一日之间就拿下釜山、东大浦等城，庆尚道左路水军则全部自沉海底，他吓了一大跳，就命令全军停在苏山驿，再不敢向前走一步。东莱府使宋象贤屡屡派人前来催促进兵，他却百般推诿，只是命侦骑南下东莱附近，观看成败，同时准备随时开溜。
四月十四上午，日军开始攻打东莱，而庆尚道水军左使朴泓却从东莱跑到了苏山驿，跟着他跑来的还有左路水军的溃兵和逃亡的百姓。林泓惊恐万状的对李珏说，倭军此次来犯，战舰千艘，雄兵数万，釜山、多大浦等地的两万守军，一朝覆灭，东莱只有区区数千之众，根本就不可能守得住，恐怕此时东莱已经失守了，倭军将至，劝李珏赶紧和他一起逃往尚州。
李珏本就心慌，一听数万倭军马上要来，既不听密阳府使朴晋的劝说，也不等侦骑回来汇报具体战况，跳上马，带着人马就和朴泓一起迅速离开了苏山驿，走时匆匆，连一些辎重粮草也扔下了。而此时，东莱尚在激战，宋象贤还在望眼欲穿的盼望这支援军。
当然，此时这二位还不知道他们跑到尚州，却还是跑进了坟墓。庆尚道巡查使金晬实在忍无可忍了，朴泓先把左路水军给毁了，后又从东莱临阵逃跑，还蛊惑李珏一起逃跑，致使东莱孤立无援而失陷。而李珏呢，把庆尚道最后能动用的几千兵力带了过去，却一枪不发、一箭不射跑了回来，不仅自己带的这几千军队跑得最后只剩下了几百号人，还使得大邱到尚州沿线的驻军也跟着他溃散，把金晬彻底变成了光杆司令，迫使他不得不让右兵使金诚一紧急招募民兵。结果小西行正不费一兵一卒就拿下重镇大邱，更为甚至，现在尚州几乎成了空城一座，眼见得守不了啦。愤怒之极的金晬不再顾及同属“东人党”的情分，把这二人抓了起来，再禀明朝廷，最后斩首示众，在野的“西人党”自是乐见，而这二人各自在朝中的靠山也无话可说。
再说密阳府使朴晋见事不济，只得率领本部人马跟随撤退，但他撤到鹊院隘路时，就不愿再撤了，他知道密阳城小兵少，李珏肯定又会继续跑路，在密阳他根本就无法抵挡倭军的进攻，于是他带着手下的几百号兵丁据险固守鹊院隘路。
但随后追来的倭军又岂能让他如愿，在前哨骑兵被高丽军击退之后，倭军分出一队人马攀附山岩，绕到高丽军侧后发动攻击，高丽军士惊惧，争相奔逃，朴晋制止不住，只得逃归密阳，倭寇随后追击，将朴晋所部斩首大半。
朴晋退回密阳后，发现李珏果然穿城而逃，城中军民也听说釜山屠杀惨事，惊惧之下跟着出城逃散。朴晋见城不能守，就派人去放火焚烧官仓和军械库，然兵民皆自顾自己逃生，哪个去办，他只得孤身出城仓皇入山，后不知所终。结果白天才拿下东莱的倭军，当晚又进了密阳城，白得了许多粮草军械。
此外从西面的全罗道也来了一支援军，全罗道巡查使李洸在四月十四得到急报后，随即亲率万余官兵，从晋州出发向东开进。四月十七，李洸军进到昌原以西几十里的咸安，听闻釜山、东莱皆失，遂兵退晋州，以避倭军锋芒，算是让军队演练了一下长途拉练。
至于东莱东面的彦阳、蔚山等地高丽军队，根本就不敢动掸，后来当四月十七倭军加藤清正的二番队登陆后，取道东线直扑庆州，彦阳、蔚山的高丽军队一触即溃，庆州守军也是闻风而逃。结果开战不到十天，高丽庆尚道水路数万军队全部垮杆，所有城镇除尚州外全部失陷，而倭军实际投入作战的主要还是小西行正的一万八千余人，其损失更是微乎其微。
至于高丽朝廷，在四月十八之前，他们还不知道倭军已经入侵，报急的信使还在日夜兼程的朝着汉城跑路呢，自然他们也派不出什么援军南下了。