虞昌勖当了皇帝，以为天下从此可以让他尽情享乐，然而除了享乐，还是有一些事情可以引起他的兴趣的。
自从虞茂贞死后，他的地盘在他儿子的带领之下，主动接受虞昌勖的领导，成为虞昌勖的臣子，所以当也利明德的人日后再一次袭扰的时候，这成了也利明德与虞昌勖之间的对抗。
自从虞昌勖称帝以来，把大将和部队集结在与契烈边境，从没有把也利明德当一回事，然而如今时时袭扰大雍的不是郁久律屈列而是也利明德。
对于也利明德的行为，虞昌勖很生气，因为也利明德没有重视他，让虞昌勖觉得也利明德轻视他。就在虞昌勖因为母亲的死而悲痛的时候，也利明德的人再一次袭扰边境，虞昌勖被他激怒，决定反击。
此次反击，虞昌勖下令集结三十余军队，外加二十余万民夫，兵分五路讨伐夏国。虞昌勖以自己的儿子魏王虞继岌为统帅，郭宗韬做他的助手负责各路军队的居中协调，大臣任圆负责粮草与后勤。
任命完统帅之后，虞昌勖对五路将领及兵力作了如下部署：由永王虞存霸带兵八万向象旄大首领李尊借道出熙河；申王虞存渥率领河东兵六万出麟州；雅王虞存纪将鄜延二镇兵马及畿内兵九万三千攻打绥州；曹王虞存美带领五万人出泾原；通王虞存确率领步骑八万七千出庆州。打仗亲兄弟，上阵父子兵，虞昌勖这一次贯彻这一原则，各路军队统帅都是他的兄弟，虞克用的亲儿子，而那些灭魏国时候功臣一个没起用。
根据郭宗韬的计划，五路大军最后将共同围攻夏国都城灵州，彻底将夏国灭亡。大雍同光三年八月底，熙河一路军率先进发，直指夏国的要塞西使城。也利明德的部将山遇花麻带兵出城与熙河军接战，一触即溃，直接逃回了夏国的都城。
大雍三十万大军来势汹汹，也利明德知道这是夏国到了生死关头，他召集大将们开会，商量了一番之后，做好了部署。
也利明德下令夏军二万余骑进攻熙河军。永王虞存霸临阵不乱，列阵御敌。夏国骑兵虽然厉害，而且占据有利地形，但是永王虞存霸带来的沙月骑兵也是所向披靡，激战半日，夏军开始不支。雍军骑兵向夏军发起猛攻，夏军战败，纷纷败逃，守城的夏军将领也放弃抵抗，率兵万余投降，永王虞存霸轻松攻占西使城。
也利明德又派兵数万前来救援西使城，赶到方知该城已失，遂退保另外一座要塞龛谷城。夏国在龛谷城保存了大量军事物资，是必须坚守的战略要塞。
永王虞存霸先向夏军发起进攻，夏军占据有利地形勉力支撑，与雍军对站，但不是雍军的对手，遂于半夜逃离。永王虞存霸率军进围龛谷城，龛谷城已失外援，不日攻克，获得了大量粮食、武器。
随后，永王虞存霸又率部攻占兰州。兰州城刚刚被拿下，夏军马上前来攻打，隔河扎营，永王虞存霸派中军副将王文有率死士渡河劫营，夏军大败而逃，被迫撤出了兰州。
攻占兰州后，熙河军逗留了一段时间。虞继岌个性比较急躁，不听郭宗韬的劝告，催促永王虞存霸继续进发。永王虞存霸就亲率大军继续前进发。
也利明德听说兰州已经被永王虞存霸攻取，令各部落放弃城池，带着物资凭据山川险要坚守。熙河军一路推进，党弗旺部的大酋长禹苍郢成四率军抵抗。永王虞存霸先派前军佯败，夏军果然中计来追，雍军伏兵四起，全歼千余夏兵。又趁势向夏军大营发起进攻，夏军大败，被斩首两千余级。
禹苍郢成四带领全部落六个大首领请降，永王虞存霸受降后让其部为先导，直捣南牟宫。南牟宫也利明德修建的行宫。永王虞存霸认为这是夏国国主也利明德按帝制修建的宫殿违制，于是将其付之一炬。
在北雍五路伐夏进程中，永王虞存霸率熙河军最先进攻，纵横千里，斩首数万余级，焚毁夏国南牟行宫，收复了大片国土，将战略前沿推进到了距离灵州很近的地方。
雅王虞存纪这一路是八月初就攻入绥州，大败夏军，斩首两千余级，绥州也被拿下，但是他没有按照郭宗韬的部署行事，郭宗韬要他不可轻举妄动，并要求他听从申王虞存渥的节制。
然而雅王虞存纪究迫不及待地攻打银州，守将夏军据城坚守，雍军猛攻数日不下。这时传来消息说夏国大帅也利永能已率八万精骑来援。
雅王虞存纪对此没有害怕，下令军队布好阵型，与之交战。这一战，大雍军队斩首八千余人，俘获无数。银州还要坚守，但夏军士气已崩溃，很快银州陷落。进城后，雍军纪律很好，安抚了城内一万余户居民，并赠送了冬衣。捷报传到延州，虞继岌大喜，再一次不顾郭宗韬的劝告，下令雅王可以不受申王节制。
雅王虞存纪得令后率军继续向银州进发。夏州守军与雅王虞存纪接战，提前逃遁。雅王虞存纪就这样拿下夏国兴起之地。
另一边申王虞存渥所在的河东军也开入进入夏境。在郭宗韬战略规划中河东军与鄜延军会合，攻取夏州，进而合围灵州。河东军出塞后就遇到大雾，申王虞存渥是一个谨慎的人，遂下令部队原地驻扎，等待浓雾散去，这一下就空耗了九天的粮草。雾散后，河东军去追鄜延军，结果不小心走进沼泽，死了不少人，又耽误不少时间。
申王初上战场，心理非常紧张，害怕烟火引来敌军袭击，不许生火做饭，士兵们吃生食，大批将士病倒。大军出发前，申王虞存渥大言不惭地说只要半个月粮草即可，并且声称就算不够，河东军和鄜延军会合后可以借用他们的粮，这一下河东军在耽误了不少时间，而且按原计划河东军和鄜延军应该在横山下会合，雅王虞存纪却已经接到独立进军的诏令，直取夏州，而后方运粮的将官找不到申王虞存渥的确切位置，也无法给他补给粮草，致使不少内地新兵开始逃亡。
申王虞存渥大怒道：“这一次，我们必须必竭力前进，死而后已！”遂率所部进攻宥州。这时宥州的夏国守军也早就跑光了，只剩下五百余户居民，申王虞存渥入城后杀良冒功，抢夺牛羊以充军粮。所幸侦骑发现城外有一个夏国的窖藏，有一千骑兵驻守。申王虞存渥大喜，派兵前去，将其击溃后斩首九百余级总算打了一场胜仗。后方的郭宗韬也派人送来军粮，河东军总算吃了一口饱饭。
熙河、鄜延两路军连战皆克，通王虞存确指挥的两路兵马也开入夏境。庆州、泾原两路军队本应同时出兵，但由于通王虞存确迟迟不到，曹王虞存美就率泾原军五万余人先期出发。
这时候，也利明德派将军嵬名乙埋亲率十万夏军精锐扼守住了险要地势，雍军诸将认为无法攻取，应该立即与庆州军会合。不想，曹王虞存美慷慨陈词说到：“遇贼不击，这是自保，是没有军纪！而且远征作战，必须速战速决，各位现在离开就能自保吗？”
于是，曹王召开将领开会，宣布此战的奖金提高三倍。雍军欢声雷动，响彻山谷，夏军听到不知所措。曹王虞存美带领雍军夺取隘口，在奖金的诱惑下，雍军爆发出惊人的战斗力，夏军战败，雍军追杀夏军二十余里。
此时泾原军有两条进兵的道路可通夏国都城：诸将认为应该走路近的一条，但曹王虞存美认为军粮已经不多，得到谍报说夏军在一处地方储备了大量物资，这地上正好在较远的一条路上。
雍军攻取那仓库，得到粮食百万石，解了燃眉之急。满载着物资，泾原军来到灵州城下。此时夏军主力还在其他地方作战，灵州一带防御空虚，雍军一战斩首夏军四百五十人，夏军只能关闭灵州城门，坚守不出。就在此时，却传来了通王虞存确的军令，让曹王虞存美立即停止进攻。
通王虞存确的庆州军出发最晚，在进军途中，报称曹王虞存美已经攻破灵州，通王虞存确慌忙奏称是他派曹王虞存美进兵攻克了灵州，上奏后才知道是误传，大大丢了脸面，心中更加忌恨曹王虞存美。庆州军抵达灵州后，曹王虞存美来见通王虞存确，通王虞存确故意怠慢，曹王虞存美隐忍不发。通王虞存确问灵州战事如何，曹王虞存美说：“差一点就打下来了，因为您的军令停止进攻。”又说：“现在灵州是孤城，两军会合后十余万众，加上民兵有三十余万，全力围攻，不日可下。”但通王虞存确不愿曹王虞存美分了他的功劳，让他带兵巡营，号称自己带一万兵垒个土山就可以攻克。
由于二王不和，庆州军单独自己连续攻城十八日不克。十八日中，不断有援军赶到，曹王虞存美将他们一一击退。曹王虞存美把战利品分了一部分给环庆军，想调解与通王虞存确的关系，但是通王虞存确异常傲慢地拿钱购买战利品，泾原军一片哗然，几欲兵变，被曹王虞存美制止。
战争继续拖延，庆州军粮草已尽，曹王虞存美又命从自己自己攻下的仓库中取出粮草供应环庆军，但通王虞存确还是不领情。他命曹王虞存美砍伐树木制造攻城器具，结果能找到的树木都很细小，无法制作器具。
通王虞存确大怒，这时，也利明德一看时机成熟，立刻集合部队袭击深入大漠的雍军后勤部队，这一下雍军陷入没有补给的困境。
永王虞存霸的熙河军在取得不错战绩后，因受到夏兵阻击，只能停止进军。雅王虞存纪的鄜延军进抵盐州后遇到大雪，士卒数万冻饿而死，被迫撤回。申王虞存渥一看后勤会被切断，也迅速撤军。现在只剩下庆州、泾原两路军还在围攻灵州。
夏军此时已经在黄河上游修筑了七级大堤蓄水，也利明德下令决堤放水，河水奔涌进入雍军营寨。雍军筑堰挡水，但在寒冬的塞北，这么多水是挡不住的。有人向通王虞存确进言，现在已不可能攻克灵州，敌军决堤放水，再不搞撤走就要全部冻死，于是泾原个庆州两路雍军开始撤退。
虞昌勖接到战报，下令五王带兵就部署在横山以南，等待开春再一次发起对夏国的进攻。