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到了安平元年农历二月底，唐军第二镇兵马，在镇长安和尚率领下，以十分迅猛的速度，三路分兵南下广西东部，一路势如破竹，几乎没有遭遇到什么强有力的抵抗。
这三营兵马中，甲营顺桂江东下，以火炮轰城，迅速攻下明将陈邦傅驻守的怀集州。陈邦傅不愿归降，率其亲兵队伍意欲东逃广东，却被唐军骑兵追上，当场斩杀，余众皆降。
第二镇乙营兵马，先是攻打兵员稀少的平乐府，平乐府尹开城献降。然后乙营乘势而进，兵迫梧州，那守将焦琏见唐军势大，自知独木难撑，遂亦率全体守军投降。自此，广西东部中路一带，尽归唐军。
至于丙营，则是南下到最远之地，直攻广西东南部的郁林州，郁林州之地兵马甚少，总兵罗超与副将彭俊二人，见唐军势大，知道这防备薄弱又无外援的郁林州，已是十分难守，又不肯投降，遂连夜脱城而去，南下到海边，乘坐民船东遁而去。
这主将一逃，郁林州守军群龙无首，情势一片混乱，见唐军迫来，皆大惧而降。
自此，整个广西东部，全部落入唐军之手。
随后，安和尚遵李啸之令，令三营兵马暂驻这三地，严防郑芝龙派出兵马从广东入援。
他们现在唯一的任务，就是守住这次战斗的成果，等着唐军第九镇拿下云南后，便与他们一道，对广西西部东西夹攻，收复广西全省。
在安和尚率领他的唐军第二镇兵马，顺利拿下广西省东部时，唐军第九镇镇长黄得功，终于率领其下兵马，在拿下贵阳后，继续南下，分别攻打贵州南部的黎平府，都匀府，安南卫等地。
由于贵州省城贵阳已失，守军大势已去，残余的伪朝守军，在主将刘正国，副将杨武的带领下，连战连败，不得不仓皇南撤，一路退回云南境内。
唐军主将黄得功在顺利拿下整个贵州后，遂又下令，全军勿要在贵州停留，要拿出宜将剩勇追穷寇的态度，依然分为三路，直攻云南而去。
其中第九镇甲营取道水西宣慰司北面，过天生桥，从水西直取乌撒。乌撒守将吴子圣引兵拒战，被第九镇甲营兵马合围夹击，全军尽没，吴子圣被数把长枪一齐戳死，余众皆降，乌撒遂克。
乙营从中路直进，取道水路，径取块择江旁的平夷卫。乙营这般行动，被平夷卫守将罗炎侦知，遂搜集当地民船，自沉于江中，冀图阻挡乙营进攻。
这时，幸得有刚刚投降的泗城土知州岑继禄献策，让唐军从下游潜师至宵济，遂又绕至平夷卫背面，彻底截断罗炎之众的退路。
罗炎见后路被截，顿是心如死灰，再无战心，只得连夜率军突围，以图逃回云南首府昆明。
他出城逃亡不远，就被一直伫守待命的唐军骑兵发现，一路追杀，罗炎全军尽溃，其本人亦身受重伤。
他犹是不降，跃入江中想要泅渡过江，却因体力耗尽，最终溺毙江中。乙营营长翁之琪怜其勇，命人捞其尸首，葬于江岸。自此，平夷卫全境，皆被乙营夺得。
丙营从南路进攻，直取罗雄州，伪朝总兵王玺突前据守亦佐寨城，被唐军用重炮轰开寨门，王玺不敌，遂引兵退回罗雄州城。
丙营趁势疾进，一路追击，王玺率兵退返罗雄州后，死守城中，意图凭借险峻地势对抗唐军。
谁知，唐军复调来重炮，不惜代价地轮番轰击，几无休止，在付出接连轰坏了七门火炮，数十名火炮手或死或伤的代价后，罗雄州城墙崩塌，露出数个硕大缺口，唐军一窝蜂地攀爬而上，立即攻入城中。
王玺率余部死战街巷，却万难得脱，万般无奈之下，遂引刀自尽。主将一死，余众再无战心，纷纷跪地乞降。
三处最为险要的地段一下，三路大军再无阻碍，遂声势浩大的直入云南中央地界，云南之处的残兵败将根本无从抵挡，一路溃败退回省城昆明。
此时在昆明城中的守城将领与官员，分别是桂王朱由榔，黔国公沐天波，云南巡抚吴兆元，而昆明城中，守兵仅有不足五千之数。面对有如铺天盖地之势而来的唐军，这座云南省城昆明，有如汪洋中的一叶孤舟。
眼见得唐军兵分三路，径扑昆明而来，桂王朱由榔、黔国公沐天波、去南巡抚吴兆元三人，顿时有如热锅上的蚂蚁。随即，三人就在昆明北门上的城楼中，紧急议事，商讨对策。
在这紧要关头，更为悲剧的是，现在的昆明城中这三名最为重要的亲王与官员，心下所谋，却是三个分别不同，甚至截然相反的意见。
这其中，以云南巡抚吴兆元最为悲观。他谨慎地观察过朱由榔与沐天波那一脸忧愁的神色，小心翼翼地说道：“桂王，黔国公，以下官之见，唐军之势如此之大，士卒战力这般强悍，我云南守军已连败三关，士气已堕，斗志更无。面现在唐军挟战胜之威，三路合击省府昆明，其势愈发难挡矣。我等虽有五千兵员驻守昆明，但军心斗志皆是颓糜，只怕亦难是唐军对手。以在下之见，不如……”
说到这时，他下意识地顿了下，小心地观看二人反应，不敢轻易地将底下话语说出。
见吴兆元说出这番话来，黔国公沐天波已然知道他接下来想说何话了，遂冷笑一声回道：“吴巡抚，有话不妨直说。你应是打算劝本公与桂王，向那唐军屈膝下跪，开城投降了吧？”
黔国公沐天波此话一出，吴兆元脸色十分难堪，一旁的桂王朱由榔，则是眉头紧皱，不停地捋着胡须，不发一言。
见沐天波出言相激，吴兆元心下暗自一叹，遂咬牙道：“在下所言，正是此意。现在唐军势大，兵马雄厚，战力强悍，我等安可再作螳臂挡车之举。再说了，唐王最近又刚刚扶立了崇祯先帝三子永王为安平皇帝，亦是我大明名正言顺之臣属。在弘光监国手下效力，与在唐王手下效力，皆是为大明效忠，又何必如此细究呢？现在唐军即将兵迫昆明，各位若不速作决断，只恐徒劳无益，祸及家人啊。”
听了吴兆元这番话，桂王朱由榔与黔国公沐天波不由得下意识地对视了一眼，二人的眼光里，满是复杂的神色。
黔国公沐天波长叹一声，终于缓缓开口：“看来，吴巡抚是打定主意，想要去投靠李啸的唐军了。只不过，本公对吴巡抚的观点，颇不一样，请二位细听我言。”
吴兆元急道：“黔国公但叙已见，在下洗耳恭听。”
沐天波冷冷道：“吴巡抚，你视那唐王为国家正统，但以本公看来，此人却是心机叵测，堪为国之中巨贼呢。”
“黔国公，你这话……”
沐天波摆了摆手，打断吴兆元的辨解，又继续说道：“那唐王李啸，在其治下，可谓一手摭天般的存在，倒是形如隐形皇帝一般。而他控制的两任皇帝，无论是先前的重兴皇帝，还是现在的安平皇帝，皆是有如傀儡一般，哪有半点实权，又哪有半点人君的模样可言。象现在，李啸强令安平皇帝赐他九锡，准他称孤，那安平皇帝，又哪里敢说半个不字。这样君臣陵替的局面，已是越来越严重，李啸的个人权利与威望，已是到了难以撼动的地步。只怕再过不多久，李啸就要模仿那三国时期的曹丕逼迫汉献帝禅让一般，强令那安平皇帝禅位给他了。这样的乱臣逆贼，吴巡抚还说什么他是大明忠臣，实是令人可笑。”
沐天波斜眼看去，那吴兆元已是一脸难堪，遂又冷笑一声道：“吴巡抚，唐王李啸究竟如何，本公暂且不去说他。只不过，你就认为，我军失了贵州，又连败三关，就无法守住这昆明省城吗？却也未必呢。”
沐天波顿了下，便道：“昆明，乃是我沐家经营多年的云南省城，地理位置可谓十分重要，其城池更是相当坚池，那三关乃至贵州省府贵阳，皆是远不能及。这样精心营造又防备周全的重要城池，不到万不得已，万不可轻易放弃。本公以为，在唐军攻破三道关隘，正向昆明开进之时，需得立即调集全省的守军，以及各地的土司兵马，齐心协力来守卫昆明。与此同时，坚壁清野，沿途设障，让唐军难以就地获得补给，并且大大减缓他们向昆明进军的速度。最终，我等可借地利之便，利用昆明的险峻地势与地理条件，让唐军久久顿兵于城下，不得寸进。另外，我军还可派出小股骚扰军兵，袭击唐军后勤部队，使其部不战自乱，从而迟滞唐军合围的速度。然后等各地援兵入援后，再死守昆明城，则会更加有效得多。最终，唐军师老兵疲，粮秣亦难以为继，只得从云南退返贵州而去。而趁唐军远撤，我军再出城掩杀，必可大获全胜矣。”
沐天波洋洋洒洒地说完这一大段话，自以为得计，他环视二人，却发现吴兆元不置可否，而桂王朱由榔，却犹是一脸苦色。
二人各有所思，沉默不语，一时间，这城楼之中，一片沉寂。
“桂王，在下之见，你意如何？”沐天波小声地向朱由榔询问道。
朱由榔却是苦笑一声，目光扫过沐天波与吴兆元二人，便长叹一声道：“二位，以本王之见，率部投降唐军，实是自甘沉沦，万不可取。而要凭这昆明孤城一座，对抗唐军久战精锐之师，亦怕难以维续。故本王认为，还要寻找另外之途径，方为合适。”
“那依桂王之见，我等接下来要如何行事？”黔国公沐天波急急地问了一句。
桂王朱由榔轻咳一声，缓缓答道：“二位，以本王之见，要趁唐军刚克三关，尚在进军途中之机，就立即弃守昆明，率领城中守军，迁往往滇西那更加险峻的永昌城处。”
“啊？竟要迁往永昌？”沐天波瞪大了眼睛。
朱由榔点点头，继续道：“是，以本王之见，昆明断不可守。这是因为，现在这昆明城，虽是云南的省会，虽然地理位置十分重要，且其城池多年维修十分坚固，但其城池周围，多有平地，有利于唐军驻扎围困。则且我昆明守军虽有五千之数，但毕竟兵马太少，又军无战心，斗志低落。若被唐军围城，隔绝来援，哪怕唐军不立即进攻，就这样一直围城，都是对昆明守军的致命打击。他们长期困死昆明，这原本就士气低落的守军，只怕会登时崩溃，甚至还有哗变之忧。若到那里，只怕会悔之晚矣。”
说到这里，桂王朱由榔又是一声长叹：“故而，不可战则避之。昆明不可久守，那我们就找到一处更加险峻难攻的城池，长久坚守，方为最为要紧之事。那在云南之地，这样坚固可依的城池，自是非永昌莫属。我等率军西撤永昌后，当可凭着永昌愈发险峻的地势，和更加恶劣的自然条件，来进行长期防守，方是最为有利之举。”
朱由榔说得兴奋了，又继续道：“现在唐军远来，虽力克三关，但只怕也十分疲惫。而我军一路撤行，自是各地皆坚壁清野，不给唐军留下半点补给。这样一来，他们就算得到了昆明首府，又能济得何事？且永昌离昆明路途遥远，险峻难行，又多有恶水瘴气，唐军得不到充足补给，再想一路远攻，怕是非易。而且，我军完全可以逸待劳，沿途给他们设置障碍，安排伏兵，那唐军这一路行来，必会死伤累累，士气大坠。就算他们能到永昌城下，只怕也是士气全无，兵卒疲惫，根本就无力攻打永昌坚城了。这样一来，等唐军无奈退走，我等再派出一员猛将，引城中精锐，潜行出城，攻打仓皇后撤的唐军，必可大获全胜！”
至此，三个人，三种意见，一时间争论不休，却又互相难以说服。而就在他们不停地争吵与辨驳中，时间在一天天过去，唐军的兵锋，已然一路快速西来，就快要直逼昆明城下了。