秦末，大规模的农民运动爆发，为推翻暴秦拉开序幕。在始皇帝的统治期间，大规模的兴建宫殿和陵寝，以及筑长城，对匈奴和南越的用兵，耗费大量的民力与财力，极大的加重百姓的徭役和赋税负担，于此同时制定严刑峻法，使百姓动辄触犯秦法。
在蓟县的大泽乡，以张广为首率领百姓揭竿而起，纷纷起义，形成庞大的实力。张广站于高台之上，面向周围的百姓道：“秦法暴戾，我们百姓是苦不堪言，我们反了。”周围的百姓呼道：“反暴秦，反暴秦。”张广又道：“始皇帝赐死了仁义的太子，我们遵循太子之仁德，王侯将相宁有种乎。”这些百姓就是它的百万大军。千年之后，太宗皇帝曾说过这样的一句话，百姓是水，君王是舟，水能载舟，亦能覆舟。义军推举张广为王，率领义军攻下淮阳，并在淮阳建立张氏政权，与秦王朝分庭抗礼。
此事惊动了朝廷，秦相李克入章台宫面见始皇帝。始皇帝抬眼望向秦相李克道：“相国，大泽乡张广杀了蓟县县令，攻下淮阳，在淮阳建立政权，反我大秦，此事你知道吗？”秦相李克道：“陛下，张广只不过是草莽，率领一群乌合之众，成不了大事。臣谏言，令将军钟阳灭之。”始皇帝起身走上前道：“相国下去颁布诏令，令钟阳将军率军围剿。”秦相李克道：“臣这就下去办。”秦相李克退出章台宫。
钟阳是始皇帝的亲卫将军。钟阳率领大军集合在咸阳城外，等待始皇帝出城阅军。此时的始皇帝已是百病缠身，行动不能自如。身边的宦官良畜搀扶着它上车。始皇帝端坐于六马拉动的金银车之内。此时已是难以支撑它那沉重的身体，咳嗽的厉害。车辇刚刚驶出咸阳城，始皇帝咳血不止，倒下。行走在旁的良畜听到车辇之中有响动，车辇这才停下，进入惊呼道：“陛下，陛下。”
病重的始皇帝在太上宫养病，卧于病榻之上，在昏迷之中。始皇帝赐死了自己的长子，晚年的它开始后悔了，这是它在年老之时做的一件糊涂事。一直念叨道：“歉儿，歉儿。”中车府令良畜走进道：“陛下，你醒了。”始皇帝喘着粗气道：“传太子入宫，快！快！朕要传位于它。”这个时候的始皇帝已是不行了。中车府令良畜俯身道：“不知陛下传召哪位太子？”始皇帝艰难的道：“朕，朕的长子，太子歉。”良畜俯身道：“陛下，太子不在了。”始皇帝闭上眼睛道：“罢了，罢了。”眼角流下泪来。始皇帝在太上宫驾崩。
始皇帝在位三十六年，年岁四十九年。它在位期间推行严刑峻法，大兴土木，穷奢极欲，滥征徭役。始皇帝病逝之后，它的小儿子赢喜继承皇帝位，它就是昆虫界的秦二世，尊中车府令良畜为仲父。良畜在朝堂之上大权独揽，权势熏天，引起秦相李克的不满。
秦相李克在相国府集合一批官吏密谋，欲除掉大宦官良畜。这天深夜，良畜之亲信良高，它是良畜收下又一个义子。良畜在朝中的实力是盘根错节，更是耳目遍布天下。至于秦相李克想要做什么？它都是了如指掌。公子喜继位之后基本上是不问朝政，藏于深宫之内安于享乐。当然它还有一个任务，征调全国劳力在骊山继续修建帝王陵。帝王陵在秦王正元年开始修建，到二世二年竣工，历时三十九年。朝政大权落在良畜的手里，所有的大事都是由良畜说了算。对于秦相李克先下手为强。它的义子良高统率着禁卫军，率领着禁卫军撞开相国府的大门，冲进。秦相李克站出道：“你们想要干什么？”其它的官吏惊慌的奔出，站于秦相李克的周围。良高走出道：“相国，没想到相国府集合这么多的官员，你们在密谋什么呢？”秦相李克道：“我们在议论朝政大事，你生为禁卫军将军保卫皇宫安全，来我相国府做甚？”良高冷笑道：“朝政大事为何不在朝堂之上议论，私下集合朝中重臣在相国府，恐为私谋吧，跟我们走一趟吧。”秦相李克站出道：“我看你们谁敢？”良高望向身后的禁卫军道：“拿下。”
秦相李克与议事的官吏都被下了大狱，每天半夜都来审问一个官吏。这些官吏经不起严刑拷打，全招了，有些官吏免不了屈打成招。良高进入中车府面见大宦官良畜，道：“义父，它们全招了，这有它们的供词。”良畜抬眼道：“李克毒杀太子，仅此这一条就可以灭族了，我这有它伪造陷害太子的书信。”随后又道：“免去李克相国之职，腰斩，夷三族。密谋的官吏与之同罪，你下去办吧。”
公子喜为帝之后，良畜任郎中令。二世皇帝深居禁中，良畜擅自更改法令，排除异己，诛戮宗亲。秦相李克站于囚车之中，送往刑场，腰斩于市。良畜被拜为丞相，捏造罪名迫害一些正直的官员。
义军首领张广王建立政权之后，发兵迁陵县。义军包围迁陵县县城。迁陵县县令迁走百姓，与秦吏守在县衙之内，纵火焚之，这些官吏葬生于火海之中。义军占领迁陵县之后，发兵洞庭郡，时日义军攻下洞庭郡。
战报频发的传来，良畜即使是想压也压不住，这些奏章是洞庭郡郡守在一个月之前发出的。良畜带着奏章进入深宫。此时的二世皇帝还在醉生梦死之中，躺于一个宫女的怀中饮酒。深宫之中是歌舞升平。良畜进入扣首道：“陛下。”二世皇帝坐起道：“丞相，你有什么事吗？”良畜献上奏章，二世皇帝有些不解的道：“丞相，这是什么？”良畜道：“这是洞庭郡郡守发来的奏章，一个月之前就发出了，现在叛军已攻下洞庭郡了。”二世皇帝惊起道：“丞相，你不是说天下太平了吗？这些叛军是从哪里来的？你告诉我。”良畜道：“陛下，这些叛军都是乌合之众。先帝在位之时，下令各郡县派兵剿之，谁知这些叛军是越剿越多。”二世皇帝又坐下道：“天下盗贼这么多，你说该怎么办？”良畜抬眼道：“陛下，宣钟阳将军进宫吧。”二世皇帝起身走上道：“快，快宣钟阳将军进宫。”
钟阳站于章台宫之前，章台宫是皇帝批阅奏章的地方。这个时候的章台宫已是荒废了许久。钟阳将军站于章台宫之前，颇有些感慨，只有绕过章台宫进入骊山宫面见二世皇帝，叩首一拜道：“陛下。”二世皇帝立即起身走上道：“钟阳大将军，叛军已经攻陷洞庭郡，正在整军北上。钟阳将军，你说这如何是好？”钟阳将军道：“陛下，这些叛军大多是乌合之众，率大军围剿之，不足为虑。”二世皇帝走上坐于几案之前，稍时又道：“将军的心中定有平叛的计策，将军请讲。”钟阳将军进言道：“陛下可赦免骊山囚徒，组建一支骊山大军，迎击叛军，叛军必败。”这个时候的二世皇帝不再犹豫了，立即答应下来，赦免骊山囚徒，组建一支大军。
钟阳将军率领这支大军南下，平叛。钟阳所组建的骊山大军与义军交锋，义军均失利，最后决战于旷野，黄沙飞扬。秦军列成四方阵，面对前方的义军。义军大多是农民组建的军队，装备落后。这些大军拎起锄头和铁锹。在秦军方阵之中，战鼓如雷鸣，盾兵护在大军之前，戈矛向前，做出防御的姿态。弓弩兵在后，拉弓搭箭向上。在这些义军之中，张广身着布衣，拔出腰间的长剑，指向前方的秦军方阵，向后呼道：“大军随我冲杀秦军方阵。”身后的农民军有数百万之众，手中的锄头和铁锹向前，满山遍野的农民军一起冲向秦军方阵。箭雨密密麻麻的飞出，飕飕之声，上空如同是乌云盖顶，飞向冲杀而来的农民军。落于乱军之中，死伤就有一大半。装备精良的秦军向前挺进，长矛长戈向前，两军相遇开始厮杀。义军军士被伸出的长矛刺穿了身体，倒下。秦军两面包抄过来，义军被包了饺子。重重的包围圈向内收紧，数千万戈矛伸出，它们是来不及格挡，倒于堆积如山的尸体之中。张广兵败，秦军很快的撤去。张广被埋在这些堆积如山的尸体之下，刨开压在身上的尸体，摇摇晃晃的站立而起，站于堆积而上的尸体之上，望向那株枯树，是那么的孤独，迎着西下的夕阳，余晖落尽幕晚霞，黄昏迟暮远山寻。秦末农民战争沉重的打击秦王朝的腐朽统治，为推翻暴秦奠定基础。此后，各地的农民起义继续坚持反秦的斗争。张广所领导的起义表现革命首创精神和英雄气概，鼓舞后世千千万万农民反抗封建统治的斗争。其它的诸侯国复国，印证了天下之势合久必分，分久必合。
二世皇帝终日在深宫之中，不思进取，安于享乐，酒醉之时被宫女勒死。钟阳将军拥戴始皇帝三子寿为帝，寿就是三世皇帝，三世皇帝召集一些大臣开始密谋。大臣与亲信进入公子寿的府邸叩拜道：“陛下。”三世皇帝坐于几案之前道：“诸卿请平身吧。”大臣与亲信起身之后坐于两旁。三世皇帝道：“阉党猖獗，是我大秦之祸，朕必除之。”大臣与亲信纷纷响应，它们对于这个良畜早有不满。一个大臣站出道：“良畜本为赵氏宗族之远支，本名赵良，因它的母亲在秦服刑，其兄弟数虫皆生隐宫，属下等贱虫。赵良在宫内担任杂役，先帝见它精明强干，又通晓秦法，得到先帝之器重，提拔为中车府令兼行符玺事。先帝晚年的时候，与相国李克合谋陷害贤能的太子歉，诈诏赐死太子立先帝的幼子公子喜为帝。如今良畜已是位高权重了，当今皇帝尊称它为仲父，它私通宫女弑君，自己想篡位，光这几项罪证足以灭它族了。”亲信坐于一旁取笑的道：“它没有命根子，如何坐的了皇帝？即使是做了皇帝也不会长久的。”将军钟阳站出道：“权欲之心不断的膨胀，往往会做出一些令你意想不到的事。”随后转身叩首行礼道：“陛下，臣愿领兵杀入咸阳宫，除阉党。”