接着他们前往了北方，葛尔丹先来到了乌哈尔。

　　发现根据已有情报，此地的竞技场角斗士贝罗是血色黎明成员，葛尔丹宣布挑战他。贝罗戴着头盔，拿着剑和盾走了出来。哈哈，牛头人，我会把你做成我的新装备。

　　葛尔丹：哈哈哈哈，我会用你的头骨盖当碗使。

　　葛尔丹极速前进，一杖劈死了贝罗。发现关于战士部头目的线索，此人使用大锤，同时还有一个血色黎明成员的情报：叫斯沃德，他隐居在乌哈尔附近的一个屋子。葛尔丹经过询问，找到了那个屋子，看见一个老人。你好，你认识斯沃德吗？

　　喔！我就是斯沃德，你是我的传奇派来找我的吗？

　　是的。

　　传奇终于想起我来了，他在什么地方？

　　他不方便来，请我代替。

　　快带我去见他，伟大的传奇，无人可以打败他。

　　其实我只是一个临时工，请问他到底是谁呢？

　　竞技场的传奇啊！他就是无敌啊！他就是传奇，竞技场的传奇，大陆的传奇！

　　他叫什么？

　　我也不知道。

　　葛尔丹决定再次前往竞技场，认为竞技场第一名应该是传奇。

　　第一名名叫雅思托，葛尔丹与他对战后轻易将其击倒。

　　葛尔丹逼问雅思托，雅思托承认自己是血色黎明的临时工，上司是格拉奇城的两名军官，伊欧德和柯泽。主办者

　　然而，在路上，他被一个雇佣兵袭击。

　　夜神雪来到了内海上的双子岛中的一个岛，突然遭到一群兽人围困，接着被带到了一个叫安赫尔的兽人面前。安赫尔：现在我们即将和对面岛屿的帝国执政希诺决战，现在突然来了精灵，那么极有可能是他们派来的奸细。说出一个我不能杀你的理由，否则我就拿你祭天。

　　夜神雪：我可以给你们治疗

　　安赫尔：看来你要死了。

　　此时，变成狼人的王万机来到双子岛寻找夜神雪。

　　得知夜神雪被安赫尔抓捕，他直接冲入安赫尔的大本营，直冲安赫尔，安赫尔意识到了危险，与王万机对战，一个猛踢将王万机打退，随后一个猛冲把王万机撞飞，王万机退回木精灵形态，王万机也被抓了。

　　夜神雪：王万机你快跑，叫他们来帮忙！

　　安赫尔：王万机？这名字还有我怎么感觉你怎么那么眼熟？你为什么还可以变成狼人？

　　王万机：王万机就是我的名字，你为什么要抓她？

　　对没错！王万机！我终于找到你了，你还记得我吗？我是那个奶牛妈妈涅丽娜啊！我和我儿子葛二蛋来过你们家的，本来想要带着他避难，可惜最后牵连了你们一家。我要把你们都找到，用余生的爱来偿还当年的惨剧。万机啊！你有我儿子葛二蛋和你弟弟王千机的消息吗？涅丽娜来到双子岛后，改名安赫尔。

　　王万机：葛尔丹一直和我们在一起，我弟弟被血色黎明绑走了。

　　涅丽娜：我们一定要救出他。

　　任云龙前往了一个叫岩石岛的地方，参加了当地的竞技大会。

　　不久后，王万机和夜神雪也来到了，一块参加。

　　他们三人击败了其余的挑战者，最后站在了主办者面前。

　　主办者说最后只能有一个胜利者，其他人必须死。

　　任云龙等三人当即决定把主办者干掉，主办者早就知道他们不会服从，叫出四个手下，然后自己拿出一把三叉戟投掷向任云龙。

　　任云龙闪身躲开，随后向主办者发动堕落之血，最后任云龙一剑斩杀主办者，其他四人也被王万机和夜神雪杀死。

　　主办者竟然就是血色黎明神之眼海洋部头目，就这样被任云龙杀死了。